立项申请流程指南
文档编号：SYS-PI-PA-PROC-GUIDE
版本：1.0
日期：2026-03-13
作者：产品经理
审核人：项目经理
1. 流程概述
1.1 流程目的
规范项目立项申请过程，确保立项申请材料完整、审批流程规范、投资决策科学。
1.2 适用范围
适用于System系统基础平台项目的立项申请阶段。
1.3 流程目标
- 编制完整的立项申请材料
- 完成规范的审批流程
- 获得正式的投资批准
2. 流程图
3. 流程步骤
3.1 立项申请文档编制
3.1.1 编制立项申请表
责任人：产品经理
输入：项目章程、商业论证报告
输出：立项申请表
工作内容：
- 填写项目基本信息
- 阐述申请理由
- 明确预期目标
- 确定项目负责人
完成标准：
- [ ] 项目信息完整准确
- [ ] 申请理由充分
- [ ] 目标明确可衡量
3.1.2 编制立项申请报告
责任人：产品经理
输入：项目章程、初步方案
输出：立项申请报告
工作内容：
- 项目背景分析
- 建设内容描述
- 技术方案概述
- 实施计划制定
- 投资预算说明
- 预期收益分析
- 风险分析评估
完成标准：
- [ ] 内容完整，逻辑清晰
- [ ] 数据准确，来源可靠
- [ ] 方案可行，风险可控
3.1.3 编制投资预算明细
责任人：财务负责人
输入：成本分析文档
输出：投资预算明细表
工作内容：
- 开发成本明细
- 运维成本明细
- 其他费用明细
- 预算汇总说明
完成标准：
- [ ] 预算数据与商业论证一致
- [ ] 成本分类清晰
- [ ] 计算过程准确
3.2 支持材料准备
3.2.1 准备项目章程摘要
责任人：项目经理
输入：项目章程
输出：项目章程摘要
工作内容：
- 提炼项目目标
- 概括项目范围
- 列出关键里程碑
3.2.2 准备商业论证摘要
责任人：产品经理
输入：商业论证汇总报告
输出：商业论证摘要
工作内容：
- ROI分析摘要
- NPV/IRR指标摘要
- 风险评估摘要
3.2.3 准备技术可行性说明
责任人：技术负责人
输入：初步方案
输出：技术可行性说明
工作内容：
- 技术架构说明
- 技术风险评估
- 技术保障措施
3.2.4 编制功能清单
责任人：产品经理
输入：需求分析文档
输出：功能清单
工作内容：
功能需求清单
- 用户中心
- 权限管理
- 组织架构
- 数据字典
- 流程引擎
- 系统监控
非功能需求清单
- 性能要求
- 安全要求
- 可用性要求
- 可扩展性要求
- 可维护性要求
3.2.5 制作立项汇报PPT
责任人：产品经理
输入：立项申请报告
输出：立项汇报PPT
PPT内容：
- 项目概述（背景、目标、范围）
- 技术方案（架构、关键技术）
- 投资预算（成本、收益、ROI）
- 实施计划（里程碑、团队）
- 风险与对策
3.3 审批流程
3.3.1 部门初审
审批人：业务部门负责人
输入：立项申请材料
输出：部门初审意见
审核内容：
- 项目必要性
- 业务可行性
- 资源匹配度
审批结果：
- ✅ 通过：进入财务审核
- ❌ 不通过：退回修改
3.3.2 财务审核
审批人：财务负责人
输入：投资预算明细
输出：财务审核意见
审核内容：
- 预算合理性
- 资金来源
- 投资回报
审批结果：
- ✅ 通过：进入技术评审
- ❌ 不通过：退回修改
3.3.3 技术评审
审批人：技术委员会
输入：技术可行性说明
输出：技术评审意见
审核内容：
- 技术可行性
- 技术风险
- 技术方案
审批结果：
- ✅ 通过：进入高层审批
- ❌ 不通过：退回修改
3.3.4 高层审批
审批人：项目发起人/总经理
输入：全套立项材料
输出：投资决策
审核内容：
- 战略价值
- 投资效益
- 风险可控性
- 资源保障
审批结果：
- ✅ 批准：项目正式立项
- ❌ 不批准：项目终止或重新论证
3.4 流程标准建立
3.4.1 建立流程标准文档
责任人：产品经理
输出：立项申请流程标准
内容：
- 流程步骤说明
- 审批节点定义
- 文档模板规范
3.4.2 导入Skill
责任人：产品经理
输出：立项申请Skill
操作：
- 创建Skill文件
- 导入系统
- 备份到03-skills目录
4. 角色与职责
| 角色 | 职责 |
|---|---|
| 产品经理 | 编制立项申请材料、制作PPT、建立流程标准 |
| 项目经理 | 准备项目章程摘要、协调审批流程 |
| 财务负责人 | 编制投资预算、财务审核 |
| 技术负责人 | 准备技术可行性说明、参与技术评审 |
| 业务部门负责人 | 部门初审 |
| 技术委员会 | 技术评审 |
| 项目发起人/总经理 | 高层审批、投资决策 |
5. 输入输出
5.1 输入文档
| 序号 | 文档名称 | 来源 |
|---|---|---|
| 1 | 项目章程 | 01-project-charter |
| 2 | 商业论证汇总报告 | 02-business-case |
| 3 | 初步方案 | 00-project-preparation |
5.2 输出文档
| 序号 | 文档名称 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 立项申请表 | 01-application-documents/ |
| 2 | 立项申请报告 | 01-application-documents/ |
| 3 | 投资预算明细 | 01-application-documents/ |
| 4 | 项目章程摘要 | 02-supporting-materials/ |
| 5 | 商业论证摘要 | 02-supporting-materials/ |
| 6 | 技术可行性说明 | 02-supporting-materials/ |
| 7 | 功能清单 | 02-supporting-materials/ |
| 8 | 立项汇报PPT | 02-supporting-materials/ |
| 9 | 部门初审记录 | 03-approval-records/ |
| 10 | 财务审核记录 | 03-approval-records/ |
| 11 | 技术评审记录 | 03-approval-records/ |
| 12 | 高层审批表 | 03-approval-records/ |
6. 流程标准
6.1 文档规范
- 所有文档使用Markdown格式（PPT除外）
- 文档编号遵循SYS-PI-PA-XXX规则
- 文档需经过审核并签字
6.2 审批规范
- 每个审批环节需明确审批意见
- 审批不通过需说明原因并退回
- 所有审批记录需归档保存
6.3 时间要求
| 任务 | 时间要求 |
|---|---|
| 立项申请文档编制 | 3个工作日 |
| 支持材料准备 | 2个工作日 |
| 审批流程 | 5个工作日 |
| 总计 | 10个工作日 |
7. 审核记录
| 审核项 | 审核人 | 审核日期 | 审核结果 |
|---|---|---|---|
| 流程完整性 | 待审核 | ||
| 步骤清晰性 | 待审核 | ||
| 可操作性 | 待审核 |
文档审批
| 角色 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|
| 编制人 | 产品经理 | 2026-03-13 |
| 审核人 | 项目经理 | |
| 批准人 | 项目发起人 |
版本历史
| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-13 | 初始版本 | 产品经理 |