立项申请阶段Checklist

阶段名称：立项申请
阶段编号：PI-PA
目标：正式提交项目立项申请，获取投资审批
状态：🔄 进行中
更新日期：2026-03-13

一、阶段概览

1.1 阶段目标

整合项目章程和商业论证成果
编制完整的立项申请材料
提交审批并获取投资批准

1.2 输入文档

序号	文档名称	来源	状态
1	项目章程	01-project-charter	✅ 已完成
2	商业论证汇总报告	02-business-case	✅ 已完成
3	初步方案	00-project-preparation	✅ 已完成

1.3 阶段交付物

序号	交付物	状态
1	立项申请表	✅ 已完成
2	立项申请报告	✅ 已完成
3	投资预算明细	✅ 已完成
4	项目审批表	⏳ 待开始

1.4 目录结构

03-project-application/
├── 00-project-application-standard/     # 立项申请标准文档
│   ├── 01-process-diagrams/             # 流程图
│   │   ├── project-application-process.mmd
│   │   ├── project-application-process.png
│   │   └── project-application-process-guide.md
│   ├── 02-process-standards/            # 流程标准
│   ├── 03-skills/                       # Skill备份
│   │   └── project-application-skill.md
│   └── project-application-checklist.md # 本文件
│
├── 01-application-documents/            # 1. 立项申请文档编制
│   ├── 01-project-application-form.md   # 立项申请表
│   ├── 02-project-application-report.md # 立项申请报告
│   └── 03-investment-budget-detail.md   # 投资预算明细
│
├── 02-supporting-materials/             # 2. 支持材料准备
│   ├── 04-charter-summary.md            # 项目章程摘要
│   ├── 05-business-case-summary.md      # 商业论证摘要
│   ├── 06-technical-feasibility.md      # 技术可行性说明
│   ├── 11-project-presentation.pptx     # 立项汇报PPT
│   └── 12-functional-requirements.md    # 功能清单
│
└── 03-approval-records/                 # 3. 审批流程
    ├── 07-department-review.md          # 部门初审记录
    ├── 08-finance-review.md             # 财务审核记录
    ├── 09-technical-review.md           # 技术评审记录
    └── 10-executive-approval.md         # 高层审批表

二、任务清单

1. 立项申请文档编制

目标：编制完整的立项申请材料状态：✅ 已完成 | 审核：✅ 已审核

[√] 立项申请表
- 项目基本信息
- 申请理由
- 预期目标
- 输出：01-application-documents/01-project-application-form.md ✅
[√] 立项申请报告
- 项目背景
- 建设内容
- 技术方案
- 实施计划
- 投资预算
- 预期收益
- 风险分析
- 输出：01-application-documents/02-project-application-report.md ✅
[√] 投资预算明细表
- 开发成本明细
- 运维成本明细
- 其他费用明细
- 输出：01-application-documents/03-investment-budget-detail.md ✅

2. 支持材料准备

目标：准备立项申请所需的支持材料状态：✅ 已完成 | 审核：✅ 已审核

[√] 项目章程摘要
- 项目目标
- 项目范围
- 关键里程碑
- 输出：02-supporting-materials/04-charter-summary.md ✅
[√] 商业论证摘要
- ROI分析
- NPV/IRR指标
- 风险评估
- 输出：02-supporting-materials/05-business-case-summary.md ✅
[√] 技术可行性说明
- 技术架构
- 技术风险评估
- 输出：02-supporting-materials/06-technical-feasibility.md ✅
[√] 功能清单
- 功能需求清单（用户中心、权限管理、组织架构、数据字典、系统监控）
- 非功能需求清单（性能、安全、可用性、可扩展性、可维护性）
- 输出：02-supporting-materials/12-functional-requirements.md ✅
[√] 立项汇报PPT
- 项目概述（背景、目标、范围）
- 技术方案（架构、关键技术）
- 投资预算（成本、收益、ROI）
- 实施计划（里程碑、团队）
- 风险与对策
- 输出：02-supporting-materials/11-project-presentation.md ✅
[√] 支持材料准备流程
- 流程步骤说明
- 输入输出定义
- 输出：02-process-standards/supporting-materials-process.md ✅
[√] 支持材料准备Skill
- 导入系统
- 备份到：03-skills/supporting-materials-skill.md ✅

3. 审批流程

目标：完成立项申请审批流程状态：✅ 已完成 | 审核：✅ 已审核

[√] 部门初审
- 业务部门负责人审核
- 输出：03-approval-records/07-department-review.md ✅
[√] 财务审核
- 财务部门预算审核
- 输出：03-approval-records/08-finance-review.md ✅
[√] 技术评审
- 技术委员会评审
- 输出：03-approval-records/09-technical-review.md ✅
[√] 高层审批
- 项目发起人/总经理审批
- 输出：03-approval-records/10-executive-approval.md ✅
[√] 审批流程
- 流程步骤说明
- 输入输出定义
- 输出：02-process-standards/approval-process.md ✅
[√] 审批流程Skill
- 导入系统
- 备份到：03-skills/approval-process-skill.md ✅

4. 流程标准

目标：建立立项申请流程标准状态：✅ 已完成 | 审核：✅ 已审核

[√] 立项申请流程指南
- 申请流程说明
- 审批节点定义
- 输出：01-process-diagrams/project-application-process-guide.md ✅
[√] 立项申请文档编制流程
- 流程步骤说明
- 输入输出定义
- 输出：01-application-documents/project-application-documents-process.md ✅
[√] 立项申请Skill
- 导入系统
- 备份到：03-skills/project-application-documents-skill.md ✅

三、输出文档清单

序号	文档名称	文档编号	状态	位置
1	立项申请表	SYS-PI-PA-001	✅ 已完成	`01-application-documents/01-project-application-form.md`
2	立项申请报告	SYS-PI-PA-002	✅ 已完成	`01-application-documents/02-project-application-report.md`
3	投资预算明细	SYS-PI-PA-003	✅ 已完成	`01-application-documents/03-investment-budget-detail.md`
4	项目章程摘要	SYS-PI-PA-004	✅ 已完成	`02-supporting-materials/04-charter-summary.md`
5	商业论证摘要	SYS-PI-PA-005	✅ 已完成	`02-supporting-materials/05-business-case-summary.md`
6	技术可行性说明	SYS-PI-PA-006	✅ 已完成	`02-supporting-materials/06-technical-feasibility.md`
7	功能清单	SYS-PI-PA-012	✅ 已完成	`02-supporting-materials/12-functional-requirements.md`
8	立项汇报PPT	SYS-PI-PA-011	✅ 已完成	`02-supporting-materials/11-project-presentation.md`
9	部门初审记录	SYS-PI-PA-007	✅ 已完成	`03-approval-records/07-department-review.md`
10	财务审核记录	SYS-PI-PA-008	✅ 已完成	`03-approval-records/08-finance-review.md`
11	技术评审记录	SYS-PI-PA-009	✅ 已完成	`03-approval-records/09-technical-review.md`
12	高层审批表	SYS-PI-PA-010	✅ 已完成	`03-approval-records/10-executive-approval.md`

四、流程标准文档

4.1 总流程文档

序号	文档名称	位置	状态
1	立项申请流程图	`01-process-diagrams/project-application-process.mmd`	✅ 已完成
2	立项申请流程指南	`01-process-diagrams/project-application-process-guide.md`	✅ 已完成
3	立项申请文档编制流程	`01-application-documents/project-application-documents-process.md`	✅ 已完成
4	立项申请Skill	`03-skills/project-application-documents-skill.md`	✅ 已完成
5	支持材料准备流程	`02-process-standards/supporting-materials-process.md`	✅ 已完成
6	支持材料准备Skill	`03-skills/supporting-materials-skill.md`	✅ 已完成
7	审批流程	`02-process-standards/approval-process.md`	✅ 已完成
8	审批流程Skill	`03-skills/approval-process-skill.md`	✅ 已完成

五、阶段完成标准

5.1 完成条件

[√] 所有立项申请文档编制完成
[√] 支持材料准备齐全
[√] 完成部门初审
[√] 完成财务审核
[√] 完成技术评审
[√] 获得高层审批通过
[√] 流程标准和Skill已建立

5.2 质量要求

[ ] 立项申请材料完整、准确
[ ] 投资预算数据与商业论证一致
[ ] 技术方案可行、风险可控
[ ] 审批流程完整、记录齐全

5.3 交付物检查

[ ] 立项申请表已签字
[ ] 立项申请报告已审核
[ ] 投资预算明细已确认
[ ] 审批记录完整

六、风险与问题

6.1 当前风险

风险	等级	应对措施
无	-	-

6.2 当前问题

问题	状态	解决方案
无	-	-

七、阶段总结

7.1 阶段统计

总任务数：12
已完成：0
进行中：0
待开始：12
完成率：0%

7.2 下一步行动

创建立项申请表
编制立项申请报告
准备投资预算明细

Checklist编制：产品经理
Checklist审核：项目经理
更新日期：2026-03-13

版本历史

版本	日期	修改内容	修改人
1.0	2026-03-13	初始版本	产品经理

立项申请阶段Checklist ​

一、阶段概览 ​

1.1 阶段目标 ​

1.2 输入文档 ​

1.3 阶段交付物 ​

1.4 目录结构 ​

二、任务清单 ​

1. 立项申请文档编制 ​

2. 支持材料准备 ​

3. 审批流程 ​

4. 流程标准 ​

三、输出文档清单 ​

四、流程标准文档 ​

4.1 总流程文档 ​

五、阶段完成标准 ​

5.1 完成条件 ​

5.2 质量要求 ​

5.3 交付物检查 ​

六、风险与问题 ​

6.1 当前风险 ​

6.2 当前问题 ​

七、阶段总结 ​

7.1 阶段统计 ​

7.2 下一步行动 ​

立项申请阶段Checklist

一、阶段概览

1.1 阶段目标

1.2 输入文档

1.3 阶段交付物

1.4 目录结构

二、任务清单

1. 立项申请文档编制

2. 支持材料准备

3. 审批流程

4. 流程标准

三、输出文档清单

四、流程标准文档

4.1 总流程文档

五、阶段完成标准

5.1 完成条件

5.2 质量要求

5.3 交付物检查

六、风险与问题

6.1 当前风险

6.2 当前问题

七、阶段总结

7.1 阶段统计

7.2 下一步行动